Die Anlagestrategien der Börsengurus nachmachen
Sie wollen die Börsenstrategien der erfolgreichsten Investoren nachmachen und Ihre Performance mit der geringsten Anstrengung drastisch verbessern? Kein Problem. Man kann relativ leicht die Aktienkäufe und Verkäufe der Wallstreetgrößen mit einer Zeitverzögerung mitverfolgen. Zur Auswahl stehen Ihnen neben Investmentstrategien der weltbekannten Investoren wie Warren Buffett, George Soros und Carl Icahn noch die Börsentransaktionen verschiedener "Hidden Champions" und jene der neuen Generation von Portfolio- und Hedge-Fund-Managern, die außerordentliche Erträge erzielen. Solche hervorragende Ergebnisse erzielen in der Regel jene Börsengurus, die eher konservative Investmentstrategien verfolgen.
Alte versus neue Investment-Gurus
Warren Buffett, George Soros, und der Unternehmensaufkäufer Carl Icahn sind schon seit Jahren bekannt und sind zu Legenden geworden. Ihre Erfolgsstory ist generell vollendet. Ihren Börsentransaktionen anzuschauen ist natürlich keine schlechte Idee, aber wenn Sie mit den Anlagestrategien der Börsengurus Erfolge erzielen möchten, sollten Sie sich auch die Börsenstrategien der jüngeren Investmentgrößen anschauen.
Das können Sie mit der Hilfe der Datenbanken wie zum Beispiel GuruFocus.com machen, indem Sie die Shooting-Stars der vergangenen zehn Jahre herausfiltern. So bekommen Sie viele unbekannte Namen, viele erfolgreiche Newcomer und "Hidden Champions". Um beim Filtern die Latte nicht zu niedrig anzusetzen, sollte nach jenen Investoren Ausschau gehalten werden, die in den letzten zehn Jahren viel besser abschnitten als der S&P-500-Index inklusive Dividenden. Die Börsenprofis sollten daher in den "vergangenen" zehn Jahren mindestens 10% pro Jahr geschafft haben. Aber Achtung: Auch die Börsengurus machen Fehler, deswegen sollten "Guru-Picks" unbedingt mit einem Stopp-Loss abgesichert werden.
Transaktionen der Investment-Gurus online verfolgen
Natürlich, zeigen die Gurus nur ungern Ihre Karten. Einen Blick in Ihre Portfolios lässt uns die amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission ) werfen. SEC speichert auf ihrer Webseite die Portfoliolisten, die sie im Rahmen "13 F" ermittelt. Laut "Section 13 [f]" muss jeder institutionelle Investmentmanager mit mehr als 100 Millionen US-Dollar an verwaltetem Volumen bestimmter börsennotierter Wertpapiere seine Portfolio-Positionen einmal pro Quartal an die amerikanische Börsenaufsicht SEC melden.
Diese Daten werden in der Regel innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende auf der Webseite der SEC veröffentlicht und sind dann kostenlos zugänglich. Die amerikanische Börsenaufsicht veröffentlicht einen Tag nach Erhalt diese Informationen in ihrer EDGAR-Datenbank unter www.sec.gov/edgar.shtml - die Transaktionen des gewünschten Investors findet man unter "Search for Company Filings" und Anklicken des roten Textes: "Company or fund name, ticker symbol, CIK [Central Index Key]".
Aktien, die von erfolgreichen institutionellen Anlegern empfohlen werden, kann man auch auf www.gurufocus.com finden. Der Premium-Bereich überzeugt mit einer Realtime-Alarmfunktion für aktuelle Käufe der Wallstreetgrößen, umfassenden Analyse-Tools und Zugängen zu interessanten Value-Investments, deswegen ist die 299 US-Dollar Jahresgebühr eine gute Investition.
[Mehr Information dazu: https://www.gurufocus.com/membership/upgrade.php
Emfehlenswert ist auch ein Besuch der Seite "Insider Monkey": http://www.insidermonkey.com/hedge-fund/
Die Webseite www.alphaclone.com bietet verschiedene Investment-Tipps, ein gutes Hedge-Fund-Tracking und Hedge-Fund-Rankings, inklusive Liste der "Milliardärs-HedgeFunds".
Vorteile und Grenzen des Guru-Trittbrettfahrens
(+) Nachahmung von Portfolios der Anlage-Assen ohne Performance- und Management-Spesen.
(+) täglich handelbare Aktientitel und ETFs, die vorsichtige Anleger mit Stopps zur Absicherung versehen können.
(-) Bis zu circa 135 Tage Verzögerung zwischen Transaktion und Veröffentlichung, was im Falle der Nachahmung einer trading-orientierten Strategie problematisch ist. Im Falle einer Langfristinvestmentstrategie kann es ab und zu sogar von Vorteil sein.
(-) Fehlende Markttiming-Expertise: Hedge-Fund-Manager sind meist ausgezeichnete Markt-Timer. Dieses Know-how fehlt.
(-) Verschleierungstricks: Wer sich nicht in die Karten schauen lassen will, kann Positionen zum Quartalsende schnell glattstellen oder auf andere Weise vortäuschen.
